Gemäss Art. 8 ff Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Auszug Stand September 2020

Name und Adresse

Swiss Value Asset Management
Paul Vogler
Sonnbüel 25c, CH-6204 Hildisrieden
Telefon: +41 (0) 41 461 02 61
E-Mail: info@swiss-value.ch

Unsere Tätigkeiten

  • Vermögens- und Finanzplanung
  • Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung
  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Fondsvertrieb
  • Mandatsführung als Vorsorgebeauftragter
  • Mandatsführung als Willensvollstrecker und damit zusammenhängende Dienstleistungen

Unsere Ombudsstelle

finos.ch
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20 (1. Stockwerk)
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 (0)44 552 08 00
E-Mail: info@finos.ch

Register Kundenberater

reg-fix.ch
RegFix
Florastrasse 44
8008 Zürich
Telefon +41 (0)43  488 52 26
E-Mail: info@reg-fix.ch

Tätigkeit als Vermögensverwalter

Für die Tätigkeit als Vermögensverwalter bedarf es nach einer Übergangsfrist bis 31.12.2022 einer Lizenz durch die FINMA. Vorläufig bleiben wir der SRO Selbstregulierungsorganisation VQF, Zug sowie der Branchenorganisation Vermögensverwalter, BOVV des VQF Zug unterstellt.

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Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung

Seit dem 1. Januar 2020 wird die oben genannte Informationspflicht neu im Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) geregelt. Im Hinblick darauf hat die Schweizerische Bankiervereinigung eine neue, weitgehend überarbeitete Informationsbroschüre veröffentlicht. Diese Informationsbroschüre gliedert sich neu in drei Teile mit folgendem Inhalt:

  1. Allgemeine Informationen zu den Finanzdienstleistungen im Anlagebereich
  2. Finanzinstrumente und ihre spezifischen Risiken
  3. Weiterführende Erläuterungen zu einzelnen Finanzinstrumenten

Broschüre «Richtlinien für die Vermögensverwaltung»

Die Richtlinien für die Vermögensverwaltung der Schweizerischen Bankiervereinigung sind für die spezifische Tätigkeit eines Vermögensverwalters sinngemäss anzuwenden. Insbesondere die Art. 2 bis Art. 8 mit den dazugehörenden Ausführungsbestimmungen.

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Die Borschüre «Risiken im Handel mit Finanzdienstleistungen» oder die Broschüre «Richtlinien für die Vermögensverwaltung» direkt bei Swiss Banking als PDF herunterladen:

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