Gemäss Art. 8 ff Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Auszug Stand September 2020

Name und Adresse

Swiss Value Asset Management
Paul Vogler
Sonnbüel 25c, CH-6204 Hildisrieden
Telefon: +41 (0) 41 461 02 61
E-Mail: info@swiss-value.ch

Unsere Tätigkeiten

  • Vermögens- und Finanzplanung
  • Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung
  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Fondsvertrieb
  • Mandatsführung als Vorsorgebeauftragter
  • Mandatsführung als Willensvollstrecker und damit zusammenhängende Dienstleistungen

Unsere Ombudsstelle

ab 01. November 2020
finos.ch
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20 (1. Stockwerk)
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 (0)44 552 08 00
E-Mail: info@finos.ch

Register Kundenberater

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Informationen sind wir noch in keinem Beraterregister eingetragen.

Tätigkeit als Vermögensverwalter

Für die Tätigkeit als Vermögensverwalter bedarf es nach einer Übergangsfrist bis 31.12.2022 einer Lizenz durch die FINMA. Vorläufig bleiben wir der SRO Selbstregulierungsorganisation VQF, Zug sowie der Branchenorganisation Vermögensverwalter, BOVV des VQF Zug unterstellt.

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Neue Broschüre „Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten“ der Schweizerischen Bankiervereinigung

Seit dem 1. Januar 2020 wird die oben genannte Informationspflicht neu im Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) geregelt. Im Hinblick darauf hat die Schweizerische Bankiervereinigung eine neue, weitgehend überarbeitete Informationsbroschüre veröffentlicht, welche von Swissquote als Grundlage für ihre Kundeninformation übernommen und kürzlich auf deren Internetseite aufgeschaltet wurde. Die Informationsbroschüre gliedert sich neu in drei Teile mit folgendem Inhalt:

  1. Allgemeine Informationen zu den Finanzdienstleistungen im Anlagebereich;
  2. Finanzinstrumente und ihre spezifischen Risiken;
  3. Weiterführende Erläuterungen zu einzelnen Finanzinstrumenten.

Folgende Themen wurden ergänzt, vervollständigt oder hinzugefügt:

  • Beteiligungspapiere (Aktien, Genusscheine und Partizipationsscheine
  • Obligationen
  • Geldmarktprodukte
  • Kollektive Kapitalanlagen
  • Anlagen in Kryptowährungen und Token

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Diese Informationen erhalten Sie top-aktuell unter der Telefon Nummer: +41 (0) 41 461 02 61