Gemäss Art. 8 ff Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
Auszug Stand September 2020
Name und Adresse
Swiss Value Vermögenstreuhand
Paul Vogler
Sonnbüel 25c
CH-6204 Hildisrieden
Telefon: +41 (0) 41 461 02 61
E-Mail: paul.vogler@swiss-value.ch
Unsere Tätigkeiten
- Vermögens- und Finanzplanung
- Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung
- Anlageberatung
- Fondsvertrieb
- Mandatsführung als Vorsorgebeauftragter
- Mandatsführung als Willensvollstrecker und damit zusammenhängende Dienstleistungen
Unsere Ombudsstelle
finos.ch
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20 (1. Stockwerk)
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 (0)44 552 08 00
E-Mail: info@finos.ch
Register Kundenberater
reg-fix.ch
RegFix
Florastrasse 44
8008 Zürich
Telefon +41 (0)43 488 52 26
E-Mail: info@reg-fix.ch
Tätigkeit als Anlageberater
Für die Tätigkeit als Anlageberater bedarf es nach einer Übergangsfrist bis 31.12.2021 eines Eintrages im Beraterregister (zum Beispiel RegFix).
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Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung
Seit dem 1. Januar 2020 wird die oben genannte Informationspflicht neu im Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) geregelt. Im Hinblick darauf hat die Schweizerische Bankiervereinigung eine neue, weitgehend überarbeitete Informationsbroschüre veröffentlicht. Diese Informationsbroschüre gliedert sich neu in drei Teile mit folgendem Inhalt:
- Allgemeine Informationen zu den Finanzdienstleistungen im Anlagebereich
- Finanzinstrumente und ihre spezifischen Risiken
- Weiterführende Erläuterungen zu einzelnen Finanzinstrumenten
Broschüre «Richtlinien für die Anlageberatung»
Die Richtlinien für die Anlageberatung der Schweizerischen Bankiervereinigung sind für die spezifische Tätigkeit eines Anlageberaters sinngemäss anzuwenden. Insbesondere die Art. 2 bis Art. 8 mit den dazugehörenden Ausführungsbestimmungen.
Broschüren herunterladen
Die Borschüre «Risiken im Handel mit Finanzdienstleistungen» oder die Broschüre «Richtlinien für die Anlageberatung» direkt bei Swiss Banking als PDF herunterladen: